УКРАИНА, 9 дек. - SV Development. XXI Century Investments (Кипр), холдинговая компания девелоперской группы «XXI Век» (Киев), изыскала финансирование в размере $1,5 млн., необходимое для обеспечения ликвидности компании до завершения сделки по рекапитализации компании с Renaissance Capital Group, сообщается на Лондонской фондовой бирже, пишет Building.

XXI Century для этого продал компании Dorvell Investments Limited, связанной с Renaissance Capital Group, две компании - Elite Service LLC и Piaty Element LLC - и переуступил долг по одной из них.

«Компания вошла в эти сделки с Dorvell с целью обеспечения промежуточного финансирования для поддержки текущих потребностей в оборотном капитале в ожидании завершения потенциальной крупной сделки рекапитализации с Renaissance», - сообщается на сайте компании.

Речь идет о продаже участка площадью 0,8 га (Elite Service LLC) возле Киево-Печерской Лавры в центре Киева, на котором планируется строительство гостинично-культурного комплекса «Посольский двор», а также об участке площадью 55,6 га (Piaty Element LLC) в районе, приближенном к центру Полтавы, предназначенного под жилую застройку с торгово-развлекательным центром, зоной отдыха и развлечений, офисами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.

Компания отмечает, что согласно оценке активов на 30 июня 2009 г. участок в Киеве оценивался в $16,43 млн., в Полтаве - $22,6 млн. Однако правление компании с учетом текущей ситуации на рынке недвижимости считает эту оценку нереалистичной и, по его оценке, на 30 сентября 2010 года участки переоценены в $2,46 млн. и $1,63 млн. соответственно.

Согласно биржевому сообщению, $900 тыс. из $1,5 млн. будут выплачены девелоперу в течение текущей недели сразу же после завершения перерегистрации права собственности в проданных активах на компанию Dorvell.

К указанным выше договорам XXI Century и Dorvell заключили договор обратного выкупа активов (put and call option), согласно которому XXI Century имеет право до 30 апреля 2011 г. выкупить обратно проекты и долг, который был девелопером переуступлен. При этом в случае успешной сделки рекапитализации с Renaissance Capital Group, опцион на продажу (put option) будет реализован автоматически.

Выполнение опционов также предусматривает выплату премии в размере 30% и 100% от общей суммы в $1,5 млн, а также другие затраты, которые будут понесены Dorvell в период владения активами, и предварительно оцениваются в размере $225 тыс. Таким образом, в случае выполнения опциона на продажу (put option) XXI Century выплатит максимум $198 тыс. компании Dorvell, либо же Dorvell выплатит девелоперу по опциону на покупку (call option) максимум $725 тыс.

В сообщении девелопер уточняет, что переговоры между правлением XXI Century и Renaissance по рекапитализации компании продолжаются и нет уверенности в том, что они завершатся успешно.

«Эта продажа в сочетании с put и call опционами позволит XXI Century обеспечивать текущие платежные обязательства, сохраняя при этом способность компании поддерживать целостность своего портфеля активов в случае проведения более полной реструктуризации компания в самое ближайшее время», - приводятся в сообщении слова члена совета директоров XXI Century Ярослава Кинаха.

Консалтинговая компания "SV Development"