КИЕВ, 03 авг. - SV Development.  Девелоперская компания Mirax Group планирует на ближайшей встрече с держателями рублевого выпуска облигаций второй серии на 3 миллиарда рублей объявить новые условия реструктуризации своих долгов, говорится в материале, опубликованном в понедельник в газете "Ведомости".

Как отмечает издание, об этом рассказал сотрудник инвестбанка - держателя облигаций девелопера. О встрече знает и менеджер еще одного инвестбанка, добавляет газета.

Как напоминает издание, девелопер должен рассчитаться с держателями выпуска облигаций второй серии 17 сентября 2009 года.

При этом, в материале со ссылкой на сообщение компании, опубликованное на сайте ФСФР, указывается, что 29 июля акционеры Mirax Group одобрили размещение двух выпусков облигаций (третьей и четвертой серии) на 1,8 миллиарда рублей каждый. Как предполагает газета, эти выпуски предназначены для "переупаковки" существующих обязательств компании.

"Срок обращения облигаций третьей серии - до 17 мая 2011 года, в этот день девелопер планирует погасить 86,8% номинальной стоимости (1,56 миллиарда рублей). Начиная с 17 декабря 2009 года, раз в три месяца компания будет выплачивать по 2,2% номинала (39,6 миллиона рублей)", - уточняет издание.

Как отмечает газета, облигации четвертой серии Mirax обещает погасить к 17 сентября 2012 года - тогда она выплатит 75,8% номинала (1,36 миллиарда рублей), а до этого начиная с декабря, раз в три месяца будет выплачивать по 2,2%.

"Поручителями по обоим выпускам выступают ООО "Мойнт" (100% принадлежит кипрской Heroten Holdings Ltd, которая владеет Mirax Group) и СК "Строймонтаж" (90% принадлежит Артуру Кириленко, 10% - Сергею Полонскому)", - добавляет издание.

При этом, указывается в материале, инвесторы смогут требовать досрочного погашения облигаций третьей и четвертой серий, если Mirax, "Строймонтаж" или "Мойнт" не выплатят любые банковские кредиты и займы на сумму более 15 миллионов долларов и в течение 90 дней не смогут договориться с кредиторами о реструктуризации.

"Оценить, насколько приемлема эта реструктуризация для инвесторов, невозможно, не зная условий обмена. Хотя срок реструктуризации - 2-3 года - вполне приемлем", - приводит издание слова сотрудника департамента долговых инструментов крупного инвестбанка.

Как уточняет газета, агентом по реструктуризации назначен банк "Зенит", который был соорганизатором выпуска.

Mirax Group создана в 1994 году. Основной владелец - Сергей Полонский. Среди крупнейших проектов помимо "Федерации" - бизнес-центры Mirax Plaza, "Поклонная, 11" и "Адмирал", жилые комплексы "Форт Кутузов", "Кутузовская ривьера", "Рублевская ривьера", Mirax Park, "Золотые ключи 1, 2", Well House, "Poklonka парклайн" (комплексная застройка надпутевого пространства Киевского направления Московской железной дороги) и другие.

Общая площадь проектов - 12 миллионов квадратных метров, из них завершенных - 825 тысяч квадратных метров. По предварительным данным компании за 2008 год, ее выручка составила 1,65 миллиарда долларов, EBITDA - 819 миллионов долларов, чистая прибыль - 616,4 миллиона долларов.

Компания "SV Development"