По предварительным данным, выпуск и размещение ипотечных облигаций запланированы на 1 квартал 2009 года. Предполагаемый объем выпуска – 14 млрд рублей или более.

Эмитентом ценных бумаг, обеспеченных пулом ипотечных кредитов ВТБ 24, будет выступать "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" - пишет БН.

Детали размещения пока не озвучиваются, так как находятся в стадии проработки. Объем ипотечного портфеля ВТБ 24 по итогам 9 месяцев 2008 года достигал 163,89 млрд руб.

До мирового финансового кризиса на российском внутреннем рынке объем секьюритизации через выпуск ипотечных облигаций был небольшим: 4 выпуска на 19 млрд руб.

Ипотечные облигации для включения в ломбардный список ЦБ должны иметь международный рейтинг не ниже "ВВВ-" по классификации агентств Standard & Poor`s или Fitch Ratings или "Ваа3" — по классификации Moody`s Investors Service.

Облигации должны быть допущены к обращению на организованном рынке ценных бумаг. Тогда ценные бумаги из списка могут использоваться в качестве обеспечения по кредитам, предоставляемым Центробанком. А именно по операциям РЕПО, ломбардным и внутренним кредитам, овернайтам. Эта возможность и будет интересна покупателям облигаций.

В октябре 2008 г. Standard & Poor's изменило прогноз по рейтингам российского ОАО "Банк ВТБ" и его дочерних компаний - ВТБ 24 (ЗАО) и ОАО "ВТБ-Лизинг" (ВТБЛ) со "Стабильного" на "Негативный".

В то же время Standard & Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги контрагента "BBB+/A-2" и рейтинги по национальной шкале "ruAAA" Банка ВТБ, ВТБ24 и ВТБЛ. Прогноз "Негативный" по рейтингам Банка ВТБ совпадает с прогнозом по суверенным рейтингам Российской Федерации.

Компания "SV Development"