Холдинг РБК признался кредиторам, что уже в следующем месяце может оказаться банкротом. Накануне состоялась встреча владельцев РБК в московском офисе банка UBS, который является консультантом холдинга - информирует K2Kapital.

В ходе встречи, в которой участвовали представители Райффайзенбанка, МДМ-банка, Абсолют-банка, Газэнергопромбанка, Альфа-банка, Ситибанка, Русского международного банка, компаний "Ренессанс Капитал" и Deutsche UFG Capital management, представители РБК предложили реструктурировать долг компании, который оценивается в $235 млн., на одинаковых условиях для всех категорий инвесторов. Согласно предложению холдинга, кредиторы могут обменять долг на два транша еврооблигаций с погашением в 2010г. и 2012 г.

По бумагам первого транша инвесторы смогут получать купоны в размере 10% годовых, бумаги второго транша – бескупонные, сообщает издание "Коммерсант".

РБК также предложил конвертировать старый долг в новые бумаги с дисконтом 80%. В качестве компенсации за столь невыгодные условия владельцы новых бумаг в дату их погашения в 2010г. и 2012 г. смогут конвертировать их в акции РБК.

Однако организаторы встречи дали понять, что, если долг не будет реструктурирован, то в случае банкротства РБК они не получат вообще ничего. Инвесторы, в свою очередь, требуют 90%-ую долю в бизнесе, оценивая холдинг в $50 млн., однако акционеры настаивают на оценке в $160 млн.

При этом общая задолженность холдинга перед кредиторами составляет $235 млн., в которую входят два выпуска кредитных нот. Один из них ($45 млн.) РБК должен был погасить в декабре 2008г., но не сделал этого. Организатором этого выпуска кредитных нот был Barclays Bank, а по данным участников рынка, "значительную часть" выпуска покупал Банк Москвы.

Другой выпуск кредитных нот на сумму $100 млн. должен быть погашен в июне 2009 г., а покупателям крупного пакета этих бумаг выступал МДМ-банк. Кроме того, в общую задолженность РБК входят 3 млрд. рублей, приходящихся на два выпуска рублевых облигаций, из них 1,5 млрд. рублей нужно погасить в марте этого года, остальную часть - в июле.

По некоторым данным, у РБК сейчас $11 млн. свободных средств, но примерно к середине февраля эти деньги должны закончиться. Как отмечают аналитики, условия, предложенные РБК, невыгодны для инвесторов, поэтому вероятность банкротства составляет 50% на 50%. Накануне акции РБК упали на ММВБ на 9,7%, а капитализация по итогам торгов составила $70 млн.

Компания "SV Development"