ОАО «Открытые инвестиции» («ОПИН») в сентябре 2007 года намерена осуществить дополнительное размещение (SPO) до 2 038 930 акций. Как сообщили М2 в пресс-службе «ОПИН», роуд-шоу в рамках предстоящего дополнительного размещения акций начнется 12 сентября.

В пресс-службе рассказали, что планируемое размещение будет осуществляться посредством предложения обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (GDS). Существующие акционеры получат преимущественное право приобретения новых акций пропорционально доле участия в уставном капитале Общества на дату принятия Советом директоров компании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций (31 мая 2007 года). Оставшиеся после осуществления преимущественного права обыкновенные акции будут предложены инвесторам в Российской Федерации посредством размещения по открытой подписке. Международным институциональным инвесторам, находящимся за пределами России и США, будут предложены обыкновенные акции и/или GDS в соответствии с положением S Закона США «О ценных бумагах» 1933 года.

В настоящее время около 60% акций «ОПИН» принадлежит компании «Интеррос», которая планирует полностью воспользоваться своим преимущественным правом по приобретению акций компании при проведении дополнительной эмиссии. Ожидается, что по окончании вторичного размещения объем акций «ОПИН», находящихся в свободном обращении (free float), составит около 40%.

Средства, полученные от размещения дополнительного выпуска акций, «ОПИН» планирует использовать для финансирования своей стратегии роста, в первую очередь в целях приобретения новых земельных участков для строительства объектов загородной жилой недвижимости, а также развития уже существующих проектов, как в области коттеджного строительства, так и строительства коммерческой недвижимости.

ING Bank и Ренессанс Капитал выступают в качестве совместных ведущих менеджеров при проведении размещения акций Общества.

«Вторичное размещение акций - не первая подобная сделка в истории нашей компании. С момента проведения IPO в 2004 году ОАО «ОПИН» осуществило три выпуска акций и привлекло около $1,3 млрд акционерного капитала. Мы намерены продолжать развивать существующие и новые объекты недвижимости, расширять наш «земельный банк» и продолжать следовать международным стандартам корпоративного управления и прозрачности. Вторичное размещение акций ОАО «ОПИН» позволит как существующим акционерам, так и новым инвесторам воспользоваться привлекательной возможностью инвестирования в активно растущий рынок российской недвижимости», - комментирует  генеральный директор «ОПИН».

Инвестиционно-девелоперская группа «Открытые инвестиции» создана в 2002 году холдингом «Интеррос» для консолидации активов и операций, связанных с недвижимостью. Приоритетными направлениями для «ОПИН» являются сектор жилой недвижимости класса «Премиум», развитие офисных центров класса «А» в Москве, а также крупных торгово-развлекательных центров и гостиниц. Также компания занимается строительством коттеджных поселков. В ноябре 2004 года в ходе IPO «Открытые инвестиции» привлекли $68,8 млн, разместив 38,5% акций среди инвесторов по цене $49,75 за ценную бумагу.

Источник: http://www.m-2.ru/