Рынок быстромонтируемых зданий (БМЗ) развивался в уходящем 2006 году, как и прежде, динамично. Некоторым операторам удалось добиться воистину феноменальных успехов – объем продаж их продукции вырос в несколько раз.
Участники рынка связывают это со стабилизацией политической ситуации в стране, благодаря чему выросла активность инвестиционных компаний, а из состояния «спячки» вышли многие ранее замороженные до лучших времен проекты.
ВЫГОДА – В ЦЕНЕ
По мнению некоторых аналитиков, ситуация на рынке БМЗ сейчас напоминает распрямившуюся пружину: застройщики пытаются наверстать потерянное в 2004–2006 гг. время и с невероятным рвением взялись за строительство своих объектов.
Андрей БУДАШОВ, менеджер по продажам:
– Если учитывать ситуацию, сложившуюся в прошлом году на рынке БМЗ (и обусловленную политической нестабильностью в стране), то можно отметить значительное увеличение объемов продаж в году нынешнем. По нашим оценкам, рост составил порядка 300%. Но это говорит не столько о резком увеличение объемов строительства в Украине, сколько о том, что стремительно начали продвигаться нереализованные в прошлом году проекты.
Эксперты считают, что высокие темпы роста продаж БМЗ в Украине в ближайшие годы сохранятся.
Виктор ТИМОШЕНКО, председатель правления компании «Металлист-стройметаллконструкция» (г. Харьков):
– Спрос на БМЗ ежегодно будет расти на 100% и более. Это обусловлено тем, что у нас практически отсутствуют современные складские помещения, ангары, торговые центры. А те здания, что остались с прежних времен, не соответствуют современным требованиям, которые предъявляются к хранению продуктов, промышленной продукции и пр. Я считаю, что новые магазины, склады, ангары, терминалы будут возводиться преимущественно по технологии БМЗ.
Одним из наиболее весомых аргументов в пользу мнения топ-менеджера компании «Металлист-стройметаллконструкция» может служить выгодная цена на БМЗ. Даже учитывая тенденцию ее роста в нынешнем году (что обусловлено ситуацией на мировых рынках листового металла), она остается куда привлекательней, чем в случае с более традиционными технологиями строительства зданий.
Дмитрий ЯКУБОВСКИЙ, начальник отдела маркетинга и тендерных предложений компании УСК:
– В 2006 году наблюдался достаточно ощутимый рост цен на продукцию металлургической отрасли, которая является основным поставщиком сырья для металлоконструкций. В частности, на 30% выросли цены на рулонную сталь и на 7% – на металлопрокат. В результате рост цен на металлоконструкции с начала года составил в среднем 4%. С учетом стоимости каркаса и ограждающих конструкций средняя цена на 1 м² БМЗ, поставляемых ОАО «Укрстальконструкция», составляет 140 евро. Оценка земельных участков оценка земли оценка инвестиционных проектов оценка проектов оценка недвижимости.
Эксперты считают, что быстромонтируемые конструкции, скорее всего, до конца года еще немного подорожают. А в 2007-м на стоимость БМЗ, как и других технологических продуктов, при производстве которых используется минераловатные сэндвич-панели, может повлиять сокращение поставок в Украину относительно недорогой минеральной ваты из Польши. Но как рынок перенесет этот «удар», насколько могут вырасти или снизятся цены на БМЗ – никто пока не берется прогнозировать.
Основные факторы, определяющие сегодня стоимость строительства 1 м² каркасного БМЗ, по мнению эксперта компании УСК, можно разделить на две группы:
1. Факторы, влияющие на стоимость изготовления необходимых металлоконструкций и их монтажа:
• назначение объекта – определяет особенности конструкций каркаса и ограждающих конструкций
• сложность архитектурного решения объекта
• размеры объекта
• стоимость металла.
2. Имиджевый фактор:
• бренд производителя металлоконструкций.
Марина ДОРОВСКАЯ, заместитель директора по маркетингу инженерно-строительной компании «Каркас»:
– В течение 2006 г. цена на металлоконструкции менялась несколько раз, в целом рост составил около 7–10%. В следующем году не ожидаем существенного роста цен. Уровень цен на БМЗ зависит от множества факторов: типа комплектующих, фундамента; назначения здания; коммуникаций; необходимости усиления каркаса; требований к теплопроводности обшивки; степени антикоррозионной и противопожарной защиты несущего каркаса здания и т. д. Несущий каркас зданий, которые возводит «Каркас», производится из высокопрочной низколегированной стали, что значительно снижает расход металла и затраты на фундамент и, соответственно, общую стоимость конструкции.
Основными регионами-потребителями продукции отечественных и иностранных производителей БМЗ сегодня являются главные промышленно-финансовые центры Украины.
Дмитрий ЯКУБОВСКИЙ:
– Основным регионом, «потребляющим» БМЗ, остается центр страны, где разворачивается наиболее активное строительство в ключевых секторах-потребителях: торговой, складской и промышленной недвижимости.
Андрей БУДАШОВ:
– Как и ранее, львиную долю продукции потребляет киевский регион. Но с каждым годом все больше увеличивается количество как запросов, так и построенных зданий и в других регионах. Больше всего заказов поступает из Донецкой, Днепропетровской, Львовской и Харьковской областей.
ОСНОВНОЙ ЗАКАЗЧИК – ТОРГОВЛЯ
Технология БМЗ сейчас наиболее востребована при строительстве торговых объектов. Например, компания УСК видит структуру спроса отечественного рынка БМЗ так:
• 50% – объекты торгового назначения
• 25% – производственные комплексы
• 15% – складские помещения
• 5% – спортивные центры
• 5% – прочие объекты.
У компании «Каркас» структура продаж БМЗ по типам объектов делится так:
• 60% – торговая недвижимость
• 10% – складская недвижимость
• 26% – производственные помещения
• 5% – другое.
Виктор ТИМОШЕНКО:
– Сегодня основными заказчиками БМЗ являются торговые предприятия (эти технологии используются при строительстве супермаркетов, складских помещений), промышленные предприятия (цехи, ангары, склады и т. д.). Любой заказчик хочет получить здание «под ключ». Как нам кажется, именно в этом направлении и будет развиваться рынок строительства БМЗ: есть «генподрядчик», есть «заказчик», есть определенные сроки. Причем сроки возведения зданий сократятся практически независимо от площади зданий (имеются в виду здания площадью от тысячи до 20 тыс. м²) до четырех-шести месяцев.
Дмитрий ЯКУБОВСКИЙ:
– Чрезвычайно активно БМЗ потребляет украинский рынок торговой недвижимости. Он, к тому же, имеет широкие перспективы для дальнейшего роста – как в натуральном, так и в денежном выражении. Один из ключевых факторов роста заказов на строительство торговых объектов по технологии БМЗ – динамика объемов розничной и оптовой торговли и количество торговых площадей на 1 тыс. населения. По данному показателю города-миллионники, в частности Киев, значительно уступают Европе и Москве. Так, украинская столица отстает от Москвы в 1,5 раза. Разрыв по сравнению с Европой – 4-кратный. Это значит, что продукция производителей БМЗ долго еще будет пользоваться стабильным, постоянно увеличивающимся спросом.
По подсчетам специалистов компания УСК, в ближайшей перспективе планируется ввод в эксплуатацию не менее 800 тысяч – 1 миллиона кв. м торговых площадей (до 800 тыс. м² намерен предоставить в аренду один лишь «Квадрат-Украина»). Как минимум 10 крупных торговых и торгово-развлекательных центров заявлены к реализации в 2007–2009 годах только в Киеве. Кроме того, росту продаж БМЗ, по мнению Дмитрия Якубовского, будет способствовать наметившаяся в последнее время тенденция укрупнения существующих и появление новых форматов (Town Center, Fashion Center, Retail park и др.), mixed-use проектов, сочетающих торговые, офисные, развлекательные, жилые и гостиничные площади. Укрупнение форматов торговых объектов связано с увеличивающимися возможностями украинских инвесторов, что позволяет им привлекать или строить на собственные деньги проекты площадью более чем 100 тыс. м², тогда как еще в 2003 г. максимальная площадь вводимых в эксплуатацию зданий достигала лишь 10 тыс. м².
Активное развитие торговых площадей, отмечают в УСК, демонстрируют с 2005 года и регионы Украины. В 2006 году планируется открытие нескольких профессиональных объектов в Донецке, Харькове, Николаеве и Днепропетровске. Общий объем нового предложения на региональном рынке в 2006 году ожидается на уровне 100–150 тыс. м² по сравнению с 70 тыс. м² в Киеве. В 2006 году в Кривом Роге планируется открытие ТРЦ «95 квартал» (общая площадь – 5 тыс. м²), в 2007 – ввод в строй ТРЦ «96 квартал» (общей площадью 10 тыс. м²).
В Донецке на 2006 год запланировано открытие многофункционального комплекса «Донецк-сити» с большой торгово-развлекательной частью, общая площадь которой составит 31 тыс. м². На 2007 год в Полтаве запланировано открытие ТРЦ «Конкорд» (15 тыс. м²).
Значительный вклад в прирост количества торговых площадей вносят и сетевые компании-ритэйлеры. Так, немецкая компания Metro Cash & Carry на сегодняшний день открыла в Украине уже
10 магазинов, международный торговый оператор Billa увеличил количество своих супермаркетов в Киеве и регионах Украины до 9-ти, количество магазинов сети «Фуршет» составляет более 50-ти. Расширение сетей демонстрируют также и другие сетевые операторы рынка.
Дмитрий ЯКУБОВСКИЙ:
– При сохранении экспансии существующих торговых сетей (как ритэйлеров товаров повседневного спроса, так и операторов рынка строительных материалов и товаров для дома) предполагается, что в 2006–2008 гг. тенденции высокой активности регионов по сравнению с Киевом сохранятся. Эксперты связывают этот процесс с тем фактом, что ритэйлеры не упустят возможности воспользоваться растущими доходами населения и низким уровнем конкуренции на региональном рынке. Емкость регионального рынка будет также расти за счет небольших городов (с населением около 500 тысяч человек).
Поставщики БМЗ отмечают, что в последнее время несколько оживился «логистический» сектор рынка недвижимости.
Андрей БУДАШОВ:
– Основные секторы потребления не изменились. Это, как и раньше, – складская, торговая или промышленная недвижимость. Но наиболее заметно растет интерес к технологии БМЗ на данный момент со стороны именно заказчиков, занимающихся строительством складской недвижимости. Скорее всего, это связано с высоким уровнем потребности в новых современных складских и логистических комплексах.
УСК тоже усматривает перспективность складского сегмента в структуре спроса на БМЗ. На рынке складской недвижимости столицы и регионов давно уже наблюдается нехватка профессиональных комплексов. В 2005–2006 гг. ежегодный рост цен и арендных ставок на складскую недвижимость составлял около 20% вследствие существенного превышения спроса над предложением. Объем представленных на киевском рынке складских площадей составляет от 500 тыс. до 1 млн. м². Однако профессиональных складских помещений, которые соответствуют международным требованиям хранения и логистики грузов, сегодня на рынке насчитывается лишь около 150 тыс. м². В одной только столице неудовлетворенный спрос на профессиональную и полупрофессиональную складскую недвижимость на сегодняшний момент, по пессимистическим оценкам, составляет 350–400 тыс. м². Все это вселяет в поставщиков материалов для строительства БМЗ уверенность в завтрашнем дне.
Марина ДОРОВСКАЯ:
– Мы прогнозируем, что рост рынка в ближайшие 4–5 лет составит не менее 40–50% ежегодно. Опережающие темпы роста прогнозируем в сегменте торговой и складской недвижимости до 2009 г., затем более активно будет развиваться строительство производственных зданий. Нынешняя емкость сегмента комплектных БМЗ из металлоконструкций – около 500 тыс. м².
РЫНОК БМЗ: ПОЧТИ БЕЗ КОНКУРЕНЦИИ
Рынок БМЗ Украины делят на сегодняшний день более двух десятков компаний. К числу ведущих игроков относят:
Отечественные производители:
• ОАО «Укрстальконструкция» (строит БМЗ каркасного типа с выполнением полного комплекса работ «под ключ»)
• Житомирский завод ограждающих конструкций (изготавливает металлоконструкции для БМЗ)
• «Ворд билдинг системс Украина» (компания входит в состав британского холдинга «Atlas Ward Building Systems Holding» и занимается проектированием, изготовлением и возведением комплексных зданий из металлоконструкций на мощностях Житомирского завода металлоконструкций).
• «Инженерно-строительная компания «Каркас» (представитель Astron Building S. A. (Люксембург) – проектирование, производство полнокомплектных каркасных зданий из легких металлоконструкций; каркас зданий изготавливается на заводах Astron, а ограждающие конструкции закупаются у отечественного производителя «ТПК»).
Зарубежные компании:
• Lindab (Швеция) – проектирование, производство полнокомплектных каркасных зданий из легких металлоконструкций
• IBT (дилер Zamil Steel, Саудовская Аравия) – полный комплекс услуг по БМЗ
• «Ruukki Украина».
Дмитрий ЯКУБОВСКИЙ:
– На основе имеющейся у нас информации можно утверждать, что на украинском рынке БМЗ в настоящее время нет явно выраженного лидера. Наиболее сильными игроками являются Lindab, «Каркас», Житомирский завод ограждающих конструкций, «Atlas Ward Украина», «Ruukki Украина», IBT.
В 2006 году Rautaruukki Corporation приобрела завод ОАО «Венталл» (Калужская область, РФ) – одного из крупнейших российских производителей металлоконструкций, что может послужить причиной активизации деятельности компании «Ruukki Украина», основанной на синергии от использования относительно дешевой рабочей силы и современных технологий производства металлоконструкций.
Между тем состав игроков украинского рынка БМЗ в последние годы существенно не менялся. В нынешнем же году, отмечают в УСК, на украинском рынке БМЗ новых игроков вообще не появилось. Только в январе 2005 года вышла на наш рынок компания IBT – как эксклюзивный агент и авторизованный билдер-дилер фирмы Zamil Steel.
Виктор ТИМОШЕНКО:
– Появления новых производителей на рынке БМЗ в ближайшее время практически не предвидится, так как организация мощного современного производства требует вложения колоссальных средств, подбора очень большого количества высококвалифицированных специалистов – инженеров, рабочих. На таком производстве даже среднего уровня занято не менее 200–300 человек. Самое важное звено в организации производства БМЗ – проектная группа. А для подготовки квалифицированного, опытного конструктора требуется не менее 10 лет.
В таком случае, какие методы конкурентной борьбы используют участники рынка БМЗ? Всегда ли они корректны?
Андрей БУДАШОВ:
– Для активного и успешного продвижения продукции используются различные методы. Применение максимально результативных из них в комплексе дает положительные результаты. Кроме привычной рекламы в специализированных изданиях, информационной поддержки в подготовке редакционных статей, участия в ежегодных специализированных выставках, конференциях, положительные результаты приносит проведение семинаров для проектных, генподрядных организаций, архитектурных мастерских. Наиболее же эффективным методом традиционно остается прямой маркетинг – в данном случае это контакт непосредственно с генподрядными организациями, представляющими интересы заказчика, или с самим заказчиком.
Дмитрий ЯКУБОВСКИЙ:
– Продукцию отечественных производителей можно отнести к более дешевому сегменту, а импортную, соответственно, – к более дорогому. Выбор поставщика зависит от требований к зданию, срокам возведения, а также от наличия финансовых ресурсов у клиента. Одним из главных конкурентных преимуществ фирмы-поставщика быстровозводимых зданий является предоставление полного комплекса услуг (от проектирования конструкций для БМЗ до их монтажа) на основе типовых (при низкой металлоемкости) изделий. На стройплощадку поставляются не металлоконструкции, а готовые комплектные быстровозводимые здания в разобранном виде, что позволяет значительно сократить сроки строительства. Конечным продуктом иностранного оператора рынка является готовое здание.
Ввиду того, что уже на протяжении нескольких лет спрос на украинском рынке БМЗ превышает предложение, конкуренция на нем не является острой, уверен представитель УСК. Как следствие, демпинга и прочих некорректных (нерыночных) методов конкуренции не наблюдается. Важным конкурентным преимуществом поставщика, помимо предоставления полного комплекса услуг, продолжает оставаться соотношение «цена/качество», а также сжатые cроки поставки.
Таким образом, борьба на рынке воплощается в поисках и реализации конкурентных преимуществ и уникальных предложений для клиентов. Усиление конкурентных позиций отечественных производителей металлоконструкций может обеспечиваться благодаря улучшению способов и методов контроля качества, а также внедрению и оптимизации систем управления проектами.
Говоря о перспективах развития рынка БМЗ в Украине, эксперты чаще всего выражают уверенность, что основной его тенденцией в среднесрочной перспективе станет вытеснение импортной продукции отечественными производителями.
На рынке сегодня многие фирмы предлагают БМЗ из стали, но лишь порядка пяти производят такие здания в Украине, отмечают в компании «Металлист-стройметаллконструкция». Остальные – зарубежные. В дальнейшем, по прогнозам этой компании, импорт БМЗ упадет в связи с высокой ценой, а отечественные производители будут модернизировать свои производства и, соответственно, наращивать объемы выпуска продукции. Продукция украинских производителей по качеству уже не уступает импортной, а вот цена отечественной продукции снизится.
Тем не менее, иностранные «акулы» рынка БМЗ все более внимательно присматриваются к Украине.
Дмитрий ЯКУБОВСКИЙ:
– В связи с динамичным развитием сегмента БМЗ усиливается интерес к данному сегменту недвижимости со стороны отечественных и зарубежных строительных компаний и производителей металлоконструкций. Более того, в ближайшие несколько лет в Украину придут еще четыре-шесть западных производителей БМЗ и генподрядных компаний, оказывающих полный комплекс услуг «под ключ». В настоящее время на рынке БМЗ Украины присутствуют как отечественные производители, так и зарубежные (дилеры и представительства крупных зарубежных производителей БМЗ).
Представитель УСК считает, что отечественные и зарубежные компании отличаются по способу работы, техническим возможностям и, следовательно, целевым сегментам. Зарубежные производители предлагают полный комплекс услуг (проектирование, производство, монтаж, инженерный надзор, сервисное обслуживание), что составляет одно из их главных конкурентных преимуществ. Их отличает высокое качество конструкций и скорость работ, тогда как отечественные производители ориентируются на низкую стоимость предлагаемых решений и ограничиваются, как правило, производством БМЗ.
Целевой сегмент зарубежных операторов рынка – крупные иностранные представительства и транснациональные корпорации, отечественных – местные заказчики. По подсчетам экспертов, в 2006 году 65–75% украинского рынка будет принадлежать отечественным поставщикам и операторам, 25–35% – зарубежным компаниям, поставляющим свою продукцию в Украину.
Кирилл МАВРОВ
Личное мнение
– Отечественных производителей можно отнести к более дешевому и менее качественному сегменту. Иностранных – к более дорогому и качественному. Поэтому выбор поставщика зависит от требований к зданию.
Иностранного поставщика выбирают, если нужно здание, которое прослужит долгие годы и будет максимально соответствовать технологии бизнеса заказчика. Конкуренция на этом рынке практически отсутствует.
Понятие комплектности металлоконструкций, при котором все составляющие промаркированы и подогнаны друг под друга и остается собрать эти элементы как конструктор, без сваривания и просверливания, присуще иностранным технологиям. При этом важен отход от модульности зданий, когда элементы имеют заданность (кратность метража пролетов, размер шага колон), что позволяет просчитать до сантиметра необходимые параметры здания и не тратиться на «излишки» площади.
Как правило, иностранные металлоконструкции отличаются легкостью используемых металлов, что понижает их вес. Это уменьшает транспортные расходы и затраты на фундамент. Особенности технологии Astron, которую представляет на территории Украины инженерно-строительная компания «Каркас», заключаются в наивысшей точности проработки всех узлов на этапе разработки проектной документации, что позволяет укомплектовать здание всеми необходимыми элементами. Вследствие этого здание монтируется в кратчайшие сроки и в полном соответствии с договорными сметами. Гарантия на здание может варьироваться от 5 до 10 лет. Есть пример промышленного корпуса, построенного в 1962 году и находящегося в отличном состоянии. Для сокращения расходов на обогрев здания используется наименьший допустимый среди конкурентных технологий уклон кровли в 1,15 градуса. Монтаж здания в 17 тыс. м² специалисты компании «Каркас» осуществляют примерно за 5 месяцев.
Марина ДОРОВСКАЯ,
заместитель директора по маркетингу инженерно-строительной компании «Каркас»
Вернуться к списку новостей
ДобавитьКомментарии (0)