УКРАИНА, 17 дек. - SV Development. Девелоперская компания «XXI Век» (Киев), объявившая о невозможности своевременно платить по своим нотам на $175 млн., предлагает их держателям получить 30,85% в капитале путем конвертации нот в акции новой эмиссии, пишет Building.

Согласно биржевому сообщению компании в пятницу, одновременно с реструктуризацией планируется привлечь в капитал $20 млн. от нового инвестора – компании Ovaro в обмен на 60,1% в капитале компании.

«XXI Век» уточняет, что владельцами Ovaro являются экс-менеджер «XXI Век», экс-глава правления «Укрнафты» Олег Салмин (75%) и Reachcom (25%), полностью подконтрольная Renaissance Group Holdings Limited.

Согласно сообщению, капитализация компании при одобрении предложенных ею условий держателями составит около $38,28 млн. при подписке на акции по цене $0,07452 за акцию, тогда как стоимость одной акции на 14 июня 2010 г. составляла $0,40614 (в настоящее время торговля акциями эмитента приостановлена), а в ходе IPO акции были проданы по $10,4 за акцию (соответствовало рыночной капитализации - около $400 млн.).

По данным девелопера, общее количество его акций в рамках реализации предложенной схемы рекапитализации компании и реструктуризации нот, будет увеличено до 446,581 млн. штук, тогда как на сегодняшний день в обращении находится 40,417 млн. акций (44,824 млн. акций с учетом варрантов), и размер допэмиссии составит 90,95% в увеличенном акционерном капитале.

Для выкупа компанией Ovaro, в частности, будет выпущено дополнительно 268,395 млн. акций; для сегодняшних держателей в рамках предложенной реструктуризации - 133,525 млн. акций; для держателей варрантов - 4,244 млн. акций.

Ранее XXI Century Investments (Кипр), холдинговая компания девелоперской группы «XXI Век» (Киев), сообщал о ведении переговоров о рекапитализации компании с Renaissance Capital Group.

Напомним, держатели еврооблигаций объемом выпуска $175 млн. кипрской компании XXI Century Investments на собрании 8 декабря одобрили отсрочку амортизационного платежа по ним на полгода, согласно которой первый амортизационный платеж перенесен с 24 ноября 2010 г. на 24 мая 2011 г.

Летом 2009 г. в рамках реструктуризации «XXI Век» предложил держателям еврооблигаций, выпущенных в мае 2007 г. на сумму $175 млн., их обмен на ноты с окончательной датой погашения 24 ноября 2014 г. и ежегодной амортизацией, начиная с 24 ноября 2010 г.

По данным XXI Century Investments, с учетом капитализации, общая сумма ее долга составляет $222 млн. 121,189 тыс.

Согласно оценкам инвесткомпании «Драгон Капитал», первая амортизационная выплата должна составить $20 млн. «плюс» соответствующая доля капитализированных к этому времени процентов.

Компания «XXI Век» работает на рынке недвижимости Украины с 1999 г. Ее акции с декабря 2005 г. котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено $139 млн.). Торговля акциями «XXI Века» на AIM LSE приостановлена из-за необнародования аудированной финансовой отчетности за 2009 г.

Доля «XXI Века» в рыночной стоимости портфеля проектов на 30 июня 2009 г., согласно оценке CB Richard Ellis, составила $406 млн., что в 5,3 раза ниже показателя на 30 июня 2008 г. и на 14,3% - по сравнению с 31 декабря 2008 г.

Консалтинговая компания "SV Development"