КИЕВ, 25 ноя. - SV Development.  Британский банк нашел способ получить 21 млрд фунтов.

Крупнейший в Соединенном Королевстве ипотечный банк Lloyds Banking Group рассчитывает выправить свое финансовое положение за счет продажи собственных ценных бумаг.

В начале декабря банк намерен наполовину увеличить акционерный капитал, проведя допэмиссию акций на 13,5 млрд фунтов (22 млрд долл.). Еще 7,5 млрд фунтов (12,3 млрд долл.) принесет банку выпуск конвертируемых облигаций. Эксперты полагают, что план спасения сработает.

Lloyds намерен выпустить 36,5 млрд акций и разместить их по цене 37 пенсов за штуку в начале декабря. Размещать бумаги собираются среди нынешних акционеров. Держателям предложат 1,34 новой акции на одну имеющуюся.

Благодаря допэмиссии акционерный капитал Lloyds увеличится на 57,3%. Как сообщается в материалах банка, стоимость размещения акций допэмиссии на 59,5% ниже рыночной.

Сделка станет рекордной для банковского сектора Великобритании. Помимо размещения акций банк выпустит конвертируемые облигации на сумму 7,5 млрд фунтов. Оба размещения принесут банку порядка 21 млрд фунтов (около 36,1 млрд долл.).

«Банк остро нуждается в день­гах, чтобы улучшить свои финан­совые показатели, поэтому предложил инвесторам очень выгодные условия», — сказал Алан Кларк, аналитик BNP Paribas. По его словам, успех обеих сделок поможет избежать участия в государственной программе по защите собственных активов.

В Lloyds говорят, что уже получили согласие на проведение допэмиссии от ряда акционеров, которые представили свои заявки на участие в допэмиссии. В частности, принципиальное согласие получено от держателя 43,5% акций банка — правительства Великобритании. Это решение принято британским Минфином, чтобы избежать уменьшения нынешней доли государства.

Таким образом, государству придется довложить около 6 млрд фунтов. Правительство было готово предоставить поддержку Lloyds в рамках программы по страхованию проблемных активов, но руководство банка и акционеры посчитали более предпочтительным иной вариант привлечения средств.

Как пояснил представитель пресс-службы Lloyds, для участия в программе банк должен был бы передать 65% своих акций под залог правительству.

 Компания "SV Development"