КИЕВ, 24 авг. - SV Development. Несмотря на сложности, с которыми столкнулась Прибалтика в нынешний кризис, в первом полугодии активы латвийских банков уменьшились всего на 6,5%, до 31 млрд евро (22 млрд латов), сообщила Ассоциация коммерческих банков Латвии.

По данным Комиссии рынка финансов и капитала страны, их совокупный убыток составил 493 млн евро (347 млн латов), что связано с увеличением резервов на возможные потери по ссудам в тех банках, преимущественно со скандинавским участием, которые до кризиса проводили рискованные операции по кредитованию недвижимости.

Те же банки, которые придерживались более консервативной политики, сумели закончить полугодие в плюсе. По словам экспертов, банковский сектор Латвии сейчас выглядит лучше соседей по региону и через некоторое время вновь сможет продемонстрировать положительную динамику.

Первое полугодие стало для латвийских банков непростым периодом. Впервые за последние десять лет многие банки показали убытки, размер которых в целом по отрасли составил около полумиллиарда евро: пять крупнейших латвийских банков по объему активов закончили первое полугодие с совокупными убытками в 458 млн евро.

При этом лидер рынка по объему активов Swedbank (на 30 июня объем активов составлял почти 7 млрд евро, или 5 млрд латов, это 23% объема активов банковской системы Латвии) стал самым убыточным банком, получив убыток 262 млн евро (184 млн латов).

Отрицательные результаты стали следствием мирового экономического кризиса и агрессивной кредитной политики, которую ряд банков проводил в предыдущие несколько лет. Крупнейшие из них, принадлежащие скандинавским и германским финансовым конгломератам, на протяжении длительного времени концентрировали свою активность на увеличении кредитных портфелей, проводили агрессивные маркетинговые кампании и активно ссужали деньгами население, говорят эксперты.

Приток в страну денег провоцировал рост цен на недвижимость, который приобрел спекулятивный характер. При этом львиную долю отраслевого кредитного портфеля составили ипотечные кредиты, выданные в долларах или евро.

«Большинство игроков желало во что бы то ни стало застолбить за собой как можно большую долю на рынке ипотечного кредитования. Да и правительство не делало ничего, чтобы отрегулировать такой важный для нашей экономики сектор.

При этом почти все банки — местные филиалы скандинавских банков, и перед латвийским менеджментом стояли совершенно определенные планы и нормативы, которые надо было выполнять, и само руководство получало процент в зависимости от доходности банка», — объясняет результаты партнер латвийской инвестиционной компании Prudentia Реинис Мартенсонс.

Когда пузырь на рынке недвижимости лопнул, финансовые структуры, активно выдававшие заемные средства на основании в первую очередь стоимости залога, оказались вынуждены делать крупные списания и накопления по кредитам, которые их заемщики не в состоянии вернуть.

Во втором квартале объем проблемных кредитов вырос на 36,6% и на конец июня составил 4,4 млрд евро (3,1 млрд латов). На конец июня объем займов без задержек по выплатам составлял 76,5%. Правда, в мае этот показатель был выше — 77,1%. По итогам первого полугодия общие резервы на возможные потери по ссудам первой пятерки латвийских банков составили 720 млн евро.

При этом ряд банков, придерживавшихся более осторожного подхода к кредитованию и не столь активных на рынке массовой ипотеки, были более успешными. По словам аналитиков, в основном они работали в другой нише — на рынках стран СНГ.

«Для них вкладывать «короткие» деньги в кредитование на местном рынке было огромным риском. И если, скажем, банк Rietumu (это один из местных, а не скандинавских банков) от этого удержался (в кредитовании в Латвии участвовал минимально), то другой наш банк — Parex — поступил именно так, в результате чего правительство вынуждено было пойти на его национализацию», — рассуждает г-н Мартенсонс.

С прибылью этот период смогли завершить десять банков: их совокупная прибыль составила 25 млн евро, из них 40% приходится на Rietumu Banka. Руководитель управления общественных отношений, рекламы и маркетинга Rietumu Banka Сергей Гродников объясняет это консервативной кредитной политикой, «которая еще недавно на общем фоне кредитного бума выглядела довольно странно».

По его словам, пару лет назад наступил момент, когда банк практически перестал выдавать новые кредиты в Латвии, сконцентрировавшись на новых проектах на других, гораздо менее перегретых рынках, в частности в некоторых странах СНГ. «Доля кредитов в нашем балансе вообще сравнительно невысока и составляет около 50%, тогда как у крупнейших игроков на ипотечном рынке она доходит до 80—90%. Если же проанализировать структуру кредитного портфеля, то можно увидеть, что на наиболее рискованный сегодня сегмент — займы латвийским домохозяйствам — приходится не более 2,6% от активов банка», — подчеркивает г-н Гродников.

Активы Rietumu Banka на 30 июня составили 1,5 млрд евро, а размер капитала и резервов — 190 млн евро. Также довольно неплохую прибыль по итогам первого полугодия показали банк Norvik Banka, который находится по этому показателю на втором месте, и Trasta Komercbanka — на третьем месте.

Впрочем, эксперты не считают, что положительный результат этих банков — исключение и что доверие к банковской системе страны подорвано. «Ситуация объясняется общим состоянием экономики, и банки вынуждены делать резервы на покрытие плохих активов», — говорит Дайнис Дашкуйтис, экономист рижского SEB Banka.

По его словам, в целом банки борются с кризисом довольно успешно. «Нет предпосылок к тому, что банковская система рухнет — она достаточно стабильна», — считает он. По мнению экспертов, интерес к латвийской банковской системе сохранится и со стороны клиентов соседних стран, прежде всего России, которых привлекает то, что местные банки входят в финансовую систему ЕС.

Отметим, что местный регулятор держит ситуацию под контролем. В частности, недавно он провел среди банков стресс-тесты, на которых моделировалось их положение при различных вариантах дальнейшего развития экономики. Кроме того, в сентябре станут известны результаты обязательного аудита, который банки пройдут по итогам первого полугодия.

 Компания "SV Development"